Ir al contenido principal
Incluido en todos los planes

Clientes: conoce a cada uno y dale seguimiento

Su historial completo en una sola ficha: cuánto gasta, cada cuánto viene y qué le conviene. Exarty te sugiere el siguiente paso.

Pide tu demoVer precios

Clientes

Incluido en todos los planes

Conoce a cada cliente y dale seguimiento.

Su historial completo en una sola ficha: cuánto gasta, cada cuánto viene y qué le conviene. Exarty te sugiere el siguiente paso.

  • Ficha con todo su historialTimeline, Citas, Compras, Facturas, Lealtad e Información. Ves su Gasto total, sus Visitas y hace cuántos días vino.

  • Etiquetas que se ponen solasVIP, Cerca de premio, En riesgo y Primera visita, según lo que ya hizo en tu negocio.

  • Próxima mejor acciónUna sugerencia según su etiqueta, como Enviar promo de retorno por WhatsApp. Tú decides si la haces.

  • Importa tu lista desde ExcelSube un CSV o Excel en 4 pasos, hasta 5,000 clientes, con plantilla de ejemplo.

  • Sin duplicadosUn teléfono o un RFC no se repite. Si coincide el correo, te avisa antes de guardar.

  • Notas fijadas y acciones rápidasFija lo que todos deben ver y agenda una cita o abre una Venta POS desde la ficha.

Lo que conviene saber

  • Visitas cuenta tus citas completadas.
  • Lealtad y Facturas aparecen según tu plan: Lealtad en Negocio y Pro, Facturas en Pro.
  • Gasto total, Ticket promedio y Compras solo los ven el Propietario y el Administrador.
  • Las notas de la ficha se guardan cifradas.

Importar

Importa tu lista sin capturar uno por uno

Sube tu archivo de Excel o CSV y Exarty intenta reconocer cada columna por su título. Tú confirmas antes de importar.

  • Cuatro pasos: Subir archivo, Mapear columnas, Revisar y Resultado.
  • Cada columna reconocida marca su Confianza: Alta, Media o Manual.
  • Si no tienes archivo, descargas la plantilla de ejemplo.
  • Hasta 5 MB y 5,000 clientes por archivo.
  • Si el cliente ya existe, eliges Omitir o Actualizar datos.

Etiquetas

Etiquetas que se ponen solas

Exarty revisa las visitas, el gasto y los puntos de cada cliente y le pone la etiqueta que le toca. Según la etiqueta, la ficha te sugiere qué hacer.

  • La sugerencia aparece en la tarjeta Próxima mejor acción de la ficha.
  • En las que llevan WhatsApp, se abre el chat del cliente: el mensaje lo escribes y lo envías tú.
  • Exarty no le escribe a tus clientes por su cuenta.

Ficha

Cada cliente, su historia

Antes de atenderlo ya sabes quién es: sus citas, sus compras, sus facturas y sus puntos, cada uno en su pestaña. Y de ahí mismo agendas o cobras.

  • El Timeline junta todo en orden, con un filtro por Tipo de evento.
  • Fijas las notas que todos deben ver antes de atender, como alergias o preferencias.
  • Desde Acciones rápidas agendas su cita o abres una Venta POS con el cliente ya cargado.

Sin duplicados

Un cliente, una sola ficha

Al dar de alta a alguien, Exarty busca si ya lo tienes registrado. Así su historial no se parte en dos.

  • Con el mismo teléfono o el mismo RFC no se crea otro cliente: te ofrece ver la ficha que ya existe.
  • Con el mismo correo te avisa y tú decides si es el mismo o uno nuevo.
  • Al importar un archivo, las filas repetidas se marcan para que las revises.

Equipo

Cada quien ve lo que le toca

Tu equipo puede atender y registrar clientes sin ver cuánto gasta cada uno. Los montos y la importación quedan para ti y tu administrador.

  • El Colaborador ve la ficha, pero no el Gasto total, el Ticket promedio ni la pestaña Compras.
  • Solo el Propietario y el Administrador ven el botón Importar.
  • Las notas de la ficha se guardan cifradas.

Preguntas frecuentes

Dudas sobre Clientes.

¿Puedo pasar mis clientes desde Excel?

Sí. Con Importar subes un archivo CSV o Excel (.xlsx) de hasta 5 MB y 5,000 clientes, confirmas qué columna va a cada campo, revisas y listo. Cada cliente necesita nombre y al menos teléfono, correo o RFC. Si no tienes archivo, descargas la plantilla de ejemplo. Solo el Propietario y el Administrador pueden importar.

¿Qué significa "En riesgo"?

Es un cliente con 5 o más visitas que lleva más de 45 días sin venir. En su ficha, Última visita se marca en rojo y la Próxima mejor acción sugiere Enviar promo de retorno por WhatsApp.

¿Exarty le escribe solo a mis clientes?

No. Exarty te sugiere qué hacer y, en varias sugerencias, te abre el chat de WhatsApp del cliente. El mensaje lo escribes y lo envías tú.

¿Qué pasa si registro a un cliente dos veces?

Si el teléfono o el RFC ya existen, Exarty no te deja crear otro cliente y te ofrece ver el que ya tienes. Si solo coincide el correo, te avisa con Posible cliente duplicado y tú decides si es el mismo o uno nuevo.

¿Mi equipo puede ver cuánto gasta cada cliente?

De fábrica, solo el Propietario y el Administrador. El Colaborador ve la ficha, pero no el Gasto total, el Ticket promedio ni la pestaña Compras.

¿Está incluido en mi plan?

Sí, Clientes viene en todos los planes. La pestaña Lealtad aparece con el módulo de Lealtad (planes Negocio y Pro) y la pestaña Facturas con Facturación (plan Pro).

Clientes trabaja con el resto de Exarty

Ver todas las funciones

Tu negocio en orden. Tu tiempo, de vuelta.

Una demo de 15 minutos con los datos de tu negocio. Después, 14 días de prueba.

Pide tu demoVer precios